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发表于 2007-9-4 16:51
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某创新类券商Pre-IPO股份转让
我司投资了某创新类证券公司2000万股，现在想退出一部分。该公司盘子小，绩优，08年IPO上市，该部分股份锁定期一年,09年可以在二级市场退出。
转让价格不算便宜，因为当时我们拿的时候也花了不少代价，不过肯定还有很有利可图的，上市后的一年的目标股价超过50元/股。
底价：12元/股+出售后12元以上部分的20%利润分成给财务顾问。奉股东之命涨了2元/股，10元/股拿的可能性不大了。
注意我们不是财务顾问，这收益的20%不是我们收取，当初我们拿项目的时候通过财务顾问拿的，和财务顾问签订的利益二八分成协议，在二级市场退出前该协议对新受让股东有效。
可转让股份：500-700万股左右，最多可能到1000万股
要求是人民币结算
转让方式：该投资是通过一个干净的内资项目公司进行的，受让人可以按照相同比例受让该壳公司的股权，和我们目前的投资股东共同持有2000万股，因为我们最终会保留至少1000万股股份等到上市后退出。加入后可能会有许多我们一起其他共同投资的机会，包括pre-ipo,上市公司战略配售股份，定向增发等。
补充一点：
普通资质的机构或者自然人都可以收购该部分股权。由于壳公司是符合认购该券商股权资质的公司，新进投资人可以通过壳公司合法持有该券商股权，从而曲线满足证监会关于入股券商的资质要求。换句话说，可以使原本不具备认购券商股权的机构和／或个人能够实现参股券商的操作。
另外，欲索取资料的朋友请给我发邮件或加我msn告知贵机构的资质情况后提供计划书资料。
关于我们（利世资本）的介绍可以参考我们的网站：
http://capital.leeworld.com/capitalInfo.asp
有感兴趣的请和我联系：
msn:
famoustommy@hotmail.com
Email:
tommy@leeworld.com
Tel: 010-5166 5656-411 Tommy
[ 本帖最后由 lwtommy 于 2007-10-24 18:07 编辑 ] |
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